これはチームでかかわった案件ですが、麻布に古いビルを所有する老齢の方がいて、二十数億でそれを売ることになったんですね。ただそうなると今までの家賃収入が無くなってしまいますので、その後の生活設計を含めたご提案をしました。例えば信託の活用です。分配型で毎月落ちてくるものであれば、それで生活費が年金のように入ってきます。他にも全てを投資にまわすのではなく今後かかってくる生活費を考慮した上で、保険、年金などいろいろ商品を組み合わせてご提案しました。

通常不動産を売却するといった場合、売却したことで完結しますが、FPの場合、そのお金を運用して今後の資産を守ったり、その後何十年、さらにその次の世代にまでその資産を残すために有用な情報を提供できます。長い目で見る人生設計のパートナーとしてアドバイスをしますので、心強い存在になると思いますよ。